لمحة عامة

صممت هذه الدورة لتقديم لمحة عن الصناعة المالية العالمية والأسواق المالية والعوامل الاقتصادية الكلية لتدفقات رؤوس الأموال، بالاضافة الى اختبار فئات الأصول المالية الأساسية و ونظرية المحفظة وتخصيص الأصول وإدارة المخاطر.

تختبر هذه الدورة نماذج الأعمال وقدرات المؤسسات المالية وانشطة شركات بيع وشراء المنتجات المالية  وشركات الاوراق المالية وتوابعها والإطار التنظيمي العالمي، وقدرة النشاط المالي التي تؤدي إلى سلسلة من عدم الاستقرار المالي والمخاطر المتتالية.

كما تغطي هذه الدورة تقنيات ادارة المخاطر وتأثير اتفاقية بازل الثالثة والأنظمة والقوانين الأخرى التي تم تقديمها بعد الأزمة المالية 2007/2008

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من :

بحلول نهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من :

تطبيق المهارات التحليلية للأسواق المالية العالمية

تطوير فهم عميق لممارسات التمويل الحديث

إظهار الكفاءة المتقدمة داخل المجتمع التنظيمي المالي

شرح الترابط بين الأدوات المالية في الأسواق الحديثة

تطبيق أحدث التقنيات في إدارة المخاطر المالية

تطبيق أفضل الممارسات المعرفة داخل جانب الشراء أو جانب البيع في المؤسسات المالية

الفئات المستهدفة

صممت هذه الدورة ليسفيد كامل موظفي الادارة فتشمل كبار التنفيذيين العاملين مع قطاع البنوك ومؤسسات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية وصناديق التحوط، بالاضافة الى العاملين في مجال مراقبة المخاطر في الوظائف المتوسطة والمكاتب الخلفية في قطاع الخدمات المالية، كما يفيد عملاء الخدمات المالية.

الكفاءات المستهدفة

أفضل الممارسات المالية الحديثة

نظرة على تدفقات وأسواق المال العالمية

قيادة الفكر

الكفاءة التقنية لمنصات المال

أفضل الممارسات للمهارات التحليلية

وظائف ونماذج الأعمال للمؤسسات المالية

تعريف التكلفة الإجمالية للصيانة

نموذج تحوّل النضجح

تأثر قطاع البنوك بتوتر السوق

تأمين الودائع

القرارات

وصايا المعيشة

كفالة الصكوك

شركات التأمين

ادارة الأصول/ المطلوبات

تحمل المخاطر

الرأسمالية الاقتصادية

 (IB’s) هيكل ووظائف البنوك الاستثمارية  

التمويل

تسهيل العميل

عمليات الدمج والاستحواذ

تباين نماذج الأعمال لشركات جانب الشراء

مدراء الأصول وشركات جانب البيع

IB’s

ادارة الصناديق

نسب الأداء

المقاييس

الادارة الفعالة مقابل الادارة السلبية

صناديق التحوّط

حجم صندوق الاحتياط

 نموذج رسوم حوافز الأعمال /(AUM)الأصول تحت الإدارة  

الرقابة التنظيمية

برامج الاقتصاد الكلي للأسواق المالية

نمو المنتج المحلي والانتاجية والتوظيف واستغلال القدرات

 و الأسواق و العملات الحدودية(EM)زيادة اقتصاد وظيفة الأسواق الناشئة 

فروق أسعار الفوائد

مقارنة الأسعار قصيرة الأجل

أسعار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان

 (FX) التجارة بالعملات الأجنبية  

الأزواج التقليدية وزيادة استخدام الدولار كعملة تمويل

موازنة كلا من المدفوعات واختلالات الميزان التجاري وتدفقات رأس المال

توقعات التضخم للاقتصادات المتقدمة والنامية

 (PPI)و مؤشر أسعار المنتجين (CPI)مؤشر أسعار المستهلك  

فروق الإنتاجية

 (ROI) تكاليف العمالة ورأس المال وعائد الاستثمار  

الأحداث الجغرافية السياسية

الأزمات السياسية وحروب العملات والسياسة التجارية

السياسة النقدية للبنوك المركزية

السياسات النقدية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان والصين

 (QE) التسهيل الكمي  

 (OMT) المعاملات النقدية الصريحة  

ضوابط رأس المال

الأدوات التقليدية لعمليات السوق المفتوح

مخصصات السيولة والاحتياطيات

التقنيات غير التقليدية

برامج شراء الكميات / التسهيل الكمي

خصائص منحنى العائد

تأثير أسعار الفائدة قصيرة الأجل على أسعار الفائدة الطويلة

الأدوات الاحترازية الكلية

النطاق والغرض

وضع المبادئ التوجيهية للسياسات غير التقديرية

طريقة تايلور

إدارة احتياطيات العملات الأجنبية

دور البنوك المركزية في إدارة أسعار الصرف

 EM الآثار المترتبة علی تطویر سیاسة أسعار الفائدة لأسواق الأصول والتأثیر علی الأسواق الناشئة  

لمحة عامة عن ادارة المخاطر

الطابع الإحصائي للمخاطر مقابل غياب الاحتمالية لعدم اليقين

تلخیص الأنواع الرئیسیة للمخاطر المالیة

أنواع المخاطر

مخاطر السوق وكفاية رأس المال

مخاطر الائتمان

مخاطر السيولة

المخاطر السيادية

المخاطر النظامية

 (VaR) المخاطر التشغيلية والقانونية ومخاطر السمعة 

المبادئ المنهجیة للقیمة المعرضة للخطر 

هل العوائد المالية توزع عادة؟

 (CAPM) مفاهيم المخاطر / المكافآت من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية  

نمذجة سيناريوهات المخاطر

اختبار التوتر